日军在侵占了东北三省后，并没有停止侵略的步伐，他们在东北建立傀儡政权后，日军关东军司令官武藤信义认为中国军人不堪一击，他的目光从东北转移到了热河省，当时东北沦陷后，热河省就成为了东北和关内义勇军联系的通道，除了这个，日军还有一个目的就是占领热河可以使伪满洲国的疆域可以进一步扩，进而蚕食华北，日军决定占领热河，日军要攻占热河，就必须拿下山海关，除了军事方面，他们还在外交上下足了功夫，当时奉命驻守山海关的是东北军独立第九旅何柱国，而日军山海关指挥官刚好是何柱国在日留学的老师，日本人想把何柱国变成第二个溥仪，除了拉拢，还有威胁，如果中国军队不答应日本要求，就武力侵占山海关，何柱国得知日本的真实意图后，就马上回到北平，向张表明了日本的态度，张马上认命临永警备司令(统一指挥独立第九旅，独立步兵第二十旅，骑兵第三旅，炮兵第七旅一部)，日本在得知何柱国防守山海关后，就马上意识到东北军是要死守长城防线的可能，因为何柱国是东北军中坚定的主战派，除此之外，在北平的张正在调兵遣将（商震的三十二军，开赴滦河方向）(宋哲元的二十九军，开赴长城的喜峰口)(王以哲的六十军，开赴长城的古北口，万福麟的五十三军，推进到临界口以)也是为了防止长和华北变成第二个北大营，就在张调兵遣将的时候，山海关外的日军，眼见何柱国有意脱延，于是秦榆守备队队长落合正次郎决定采取措施，以逼迫中国军队答应己方要求，山海关大战一触即发。
西京锁钥无双地，万里长城第一关，日军贼喊捉贼，污蔑中国守军挑衅在先，日军被迫还击，并派人通知刚刚从北平返回山海关的何柱国，限时50分钟让出山海关，否则日军将攻击山海关，何柱国拒绝答应日军条件，并指挥部队坚决还击(命令626团1营和3营负责山海关正面防御)日军没有想到这里的东北军跟他们以往遇到的完全不一样，1933年1月1日，山海关保卫战打响，日军没有想到东北军会还击，一营长安德馨命令士兵坚决抵抗，决对不允许在出现第二个九一八，绝对不允许在对不起老百姓，日军出动坦克装甲车对我军阵地进行猛烈攻击，我守军用简易的武器同敌人的坦克大炮进行惨烈的战斗，战斗至2日，山海关守军损失惨重，但是依然抵住了日军的疯狂进攻，战至1月3日日军大批援兵抵至山海关城下，并从东，南，西三面形成包围，战至3日下午山海关守军几乎以全军覆没的代价，抵挡了日军两日的疯狂进攻，因寡不敌众山海关失守，日军占领山海关后，继续前进在热河方向布置重兵，热河岌岌可危。
1933年2月21日，日军集结5万精锐和6万伪军，兵分三路向热河扑来，面对日军强大的攻势，我热河守军在不到十天里，苦心构建的热河防线一触即溃，非死及降，战至3月2日我军三大主力军团完全丧失作战能力，热河省会承德完全暴露在日军面前，而此时的热河省主席汤玉麟，完全没有跟日军作战的勇气，率领数万大军不战而逃，3月4日，日军128名骑兵轻松占领了承德，消息传来，全国舆论哗然张迫于压力通电下野，去欧洲考查，张离开后，南京方面派何应钦全权处理华北事务，日军在占领热河后，下一个目标：长城。
何应钦到达北平后，马上布置兵力在长城一线布防(傅作义的第七军团防守独石口，宋哲元第二十九军防守喜峰口，商震三十二军防守冷口)，何应钦准备依托古老的长城和日军作战，而日军在占领热河后，马上向喜峰口，罗文峪等关口发动进攻而他们没有想到的是他们遇到了最大的对手-宋哲元的二十九军，在日军对喜峰口发起全面进功时，二十九军比日军先一步到达喜峰口，两军混战在一起，二十九军用大刀打退了日军的多次进攻，但我军也伤亡惨重，109旅旅长赵登禹决定趁夜袭击日军阵地。
1933年3月9日夜，1O9旅217团团长王长海决定趁夜袭击日军，夺回喜峰口外的制高点，等到敢死队到达日军营地时，狂妄的日军根本想不到我军敢主动出击，还在呼呼大睡，一时间敢死队让日军触不及防，敢死队用大刀，手榴弹，步枪让日军伤亡惨重，但枪声也引来了日军援军，双方混战在一起，我军无一人后退，我军收回关外制高点，但我军也付出很大伤亡，500敢死队仅三十多人生还，但这一战，让日军见识到了二十九军的英勇，这也是二十九军的成名之战。但是日军并不甘心，决定继续向二十九军的阵地猛攻，飞机坦克大炮让我军伤亡惨重，我军决定继续发挥夜袭。
1933年3月12日夜，敢死队继续向日军发起夜袭，日军大部被歼灭，喜峰口外丢失的阵地全部被我军夺回，此战之后，日军再无信心进犯喜峰口，转而向罗文峪发起攻击，但是日军将会再次尝到失败的滋味，因为镇守罗文峪阵地的是西北军十三太保之一刘汝明。
日军企图在罗文峪打开一个缺口，但是他们没有想到的是罗文峪守军的战斗力，总指挥刘汝明亲自上阵与日军肉博，仅在3月16日这一天，日军就向罗文峪发动了十一次冲锋，但都未能突破我军阵地，不仅如此，刘汝明还率领部队进行反冲锋，日军只能丢下一具具尸体，狼狈逃住承德。
长城抗战是日军发动九一八事变以来，遭遇到的最顽强最坚决的抵抗，同时也向全国展示了日军并不是战无不胜的，增强了全国人民的凝聚力，但是长城抗战的结果都让人唏嘘，南京方面为了自己的利益，电令何应钦与日军进行谈判，最终在1933年5月31日与日军签订了丧权辱国《塘沽协定》，使日军可以享受更多的利益与权利，而中国的主权进一步丧失。
而此时在江西，一场人类史上最伟大的战略转移即将进行，它就是长征，下一章，不见不散。
